Hipolyte Linusse, 8 ans et demi, doit déménager et quitter sa ville natale pour se retrouver à Brest. Dans son nouvel immeuble, le jeune garçon va d’appartement en appartement, guidé par des chats aux allures inhabituelles. Il découvre que chacun d’eux abrite une étrange boule à neige qui transporte dans un voyage à travers l’espace et le temps. Un très beau spectacle musical où la magie côtoie le réel… et inversement.